📉IMOEX -2.4% Утро началось с падения Японской фондовой биржи на 13%, крупнейшее с 1987 года. Тайваньская биржа пережила крупнейшее падение на 10%😱
В обед европейские площадки скромно падали на 3-4%. S&P 500 в моменте терял более 4%. Под вечер мировые рынки немного отскочили, но падение всё ещё существенное. 

С падением Японии всё понятно, а вот с падением Тайваня не всё так очевидно. Официальное объяснение такое: Тайвань падает из-за снижения техов в США. 
Друзья, ну не на 10% же процентов! Там случайно специальной военной операции не намечается?😳

Наш рынок также оказался под давлением мировых распродаж. Падение мировых рынков тянет сырьё за собой, а следом и наш рынок😔 

📉Система -5.3% хуже рынка компании которые перегружены долгом😔 

📉Русагро -5.4% Хуже рынка после публикации отчётности. Выручка составила 139 043 млн руб. рост на 30% по сравнению с 6 месяцами 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA2 составил 13 802 млн руб. снижение на -12%. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 10% за 6 месяцев 2024 г🧐

📉Мечел -7.1% Мне вот хочется спросить у БКС и других пиарщиков: А что там с Мечелом? Где весь потенциал который вы обещали, когда акции по 330 рублей торговались?😁

📉OZON -3.6% Опубликовал отчётность которая оказалась хуже консенсус-прогноза. Во II квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 70% — до 633,2 млрд рублей. Аналитики прогнозировали GMV в 641,7 млрд рублей, а выручку — в 126 млрд рублей🤔

📉ГМК Норникель -2.9% Цветные металлы падают вместе с рынками😔

📉ЮГК -3.7% 📉Полюс -2.1% Золото не спасает инвесторов от всеобщей распродажи, котировки золота в моменте теряли более 3%😔

📉Новатэк -1.3% Лучше рынка. Bloomberg сообщил, что Новатэк вероятно осуществил первую отгрузку СПГ с находящегося под санкциями Арктик СПГ-2🥳

📉Сургутнефтегаз АП -3.9% Опубликовал отчётность по РСБУ за 2 квартал 2024 года. Убыток составил 128,6 млрд рублей, хотя консенсус-прогноз «Интерфакса» был в районе 69 млрд рублей. Остальной информации нет, практически везде стоят кресты. Участников рынка пугает закрытость компании и они активно скидывают акции😔 

📈CNYRUB +0.1% Остановки торгов юанем точно не будет до октября👉OFAC США разрешила операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября 2024г. Котировкам валюты это не сильно помогает, юань прибавляет чуть больше 0,1%😁 

📉Brent -4% Сегодня теряет более 4%, цена опускалась ниже $77 за баррель. Давление на рынок оказывают новые сигналы ослабления американской экономики, усилившие пессимизм рынка относительно перспектив спроса, вызванный свидетельствами спада активности в Китае. Данные Минтруда США показали повышение безработицы в стране в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%. Темпы роста числа рабочих мест в экономике США замедлились до 114 тыс. со 179 тыс. месяцем ранее. Накануне также стало известно о падении индекса деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в июле до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее😳

📉IMOEX -1.3% Индекс сегодня в красном и находится в шаге от нового локального минимума. На мировых рынках тоже не спокойно, падают индексы и сырьё🤔 

📈НЛМК +0.4% Растёт против рынка без явных новостей, уже пошли слухи про возможные дивиденды🤷‍♂️ 

📉Яндекс -2.5% В лидерах падения. Говорят, что в Евроклире его можно было купить дешевле 2000, а сейчас продают дороже 3500, отличный бизнес😉    

📈Россети +0.1% Лучше рынка после публикации отчётности по РСБУ. Чистая прибыль ПАО «Россети» по РСБУ в январе-июне этого года составила 65,24 млрд руб. после 202,24 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%), валовая прибыль составила 82,17 млрд руб. (+13,4%)👍

📈Softline +2.6% Чистая прибыль Софтлайна в 1п2024 увеличилась на 268% г/г, до 75.61 млн руб, выручка снизилась на 7,4%. Кроме того, компания «Софтлайн проекты» приобрела 10 млн акций Softline💪

📈RGBI +1% Растёт третий день подряд и за это время прибавил более 2%. Участники рынка считают, что инфляция вышла на плато и скоро ставка пойдёт вниз🤔 

📉CNYRUB -0.6% Снова пошли слухи про остановку торгов юанем, так как 13.08.2024 заканчивается лицензия OFAC Минфина США, выданная для завершения всех операций с «Мосбиржей», НРД и НКЦ🤔

📈ЮГК +2.2% СД утвердил новую див. политику, теперь выплаты будут 50% от прибыли по МСФО👍 

📈Займер +1.8% Стало известно, что 21.08.2024 Займер опубликует МСФО за 1 полугодие 2024 года🧐 

📈GLTR +1.2% Ведомости сообщают, что стоимость аренды грузовых вагонов различных типов за год с июля 2023г выросла в среднем на 20%. А Коммерсант сообщает, что железнодорожная перевозка контейнеров из Китая продолжает дорожать: за июль 2024г ставки увеличились на 3-7% и превысили $7-8 тыс💪 

📈Распадская +1.4% Распадская по итогам I полугодия 2024 г. добыла 9,6 млн тонн угля, говорится в докладе министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева. Рост объемов добычи в январе-июне 2024 года составил почти 8% год к году👍

📈Solidcor +0.9% Во II кв 2024 года увеличил производство на 37% г/г, до 35 тыс. унций золотого эквивалента. Выручка выросла в 2,6 раза и составила $409 млн💪

📉Мечел -2.7% 📉Сегежа -1.8% Компании с высоким долгом продолжают идти вниз под давлением высоких ставок😔 

📈Brent +2.4% Цены на нефть растут из-за опасений обострения конфликта на Ближнем Востоке. Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу😔

📈ЮГК +1.4% 📈Селигдар +1.1% Золото также чувствует себя хорошо на фоне обострения на Ближнем Востоке🤔

📈RGBI +0.9% Участники рынка снова получили надежду на замедление инфляции🤷‍♂️

📈GEMC +13.2% СберИнвестиции считает ЮМГ одной из лучших дивидендных акций и ожидает 17,1% дивидендной доходности в 2025 году🧐
У меня только один вопрос 👉Зачем им платить дивиденды, когда они могут долг сократить (как они сделали в 2024 году). Или это опять будут обещания больших дивидендов с печальным итогом😁 

📈Эталон +2.4%📈ПИК +1.2% Правительство продлило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Программу продлили до 2030 года, но она не будет распространяться на МСК и СПб🤔

📈Мосэнерго +1.6% Минэнерго предлагает разрешить властям Москвы переход в ценовую зону теплоснабжения, чтобы применять рыночную модель тарифообразования (метод «альтернативной котельной»). Мэр Москвы Сергей Собянин опасается применять механизм. Внедрение метода «альтернативной котельной» может привести к «существенному росту размера платы за тепловую энергию для всех потребителей»👍

📈РусГидро +1.7% Чистая прибыль по РСБУ в I полугодии 2024 г. снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,74 млрд рублей. EBITDA выросла на 14%, до 70,3 млрд рублей💪

📉Татнефть ап -1.3% Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии снизилась на 7,8% — до 118 млрд руб😔

📈ВТБ +6.2% Очередное обещание дивидендов вывело котировки на новую высоту 👉«По „дивидендному сюрпризу“ мы, естественно, заинтересованы в поддержке этой надежды. (...) Мы понимаем, что розничный рынок сейчас правит рынком акций в России. Розничному инвестору нужны дивиденды. Мы понимаем, что есть абсолютно безусловное обязательство менеджмента в соответствии со стратегией в 2026 году за 2025 год выплатить материальную сумму дивидендов. Мы очень стараемся, чтобы эта надежда реализовалась на год раньше. Будет ли это или не будет, мы, помните, говорили о том, что мы хотели бы этот стейтмент сделать при представлении годовых результатов за 2024 год», — заявил Дмитрий Пьянов.
Кроме того, ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей🤔

📈Аэрофлот +4% Рост после публикации отчётности по РСБУ за 1 полугодие 2024 года.Чистая прибыль составила 42,2 млрд руб. против чистого убытка в размере 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. Прибыль, скорректированная на курсовые разницы, составила 23,5 млрд руб. против скорр. убытка в 5,6 млрд руб👍

📈Совкомфлот +2.4% Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 3,712 млрд руб., что в 3,75 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года🚀

📈Яндекс +0.7% Скорректированная чистая прибыль МКПАО «Яндекс» по МСФО во втором квартале 2024 года выросла на 45%, до 22,7 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.
СД на заседании 5 августа сформирует рекомендации по размеру дивидендов. Ранее компания сообщила, что руководство группы «Яндекс» рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию🧐

📈Газпром +1.4% Газпром был в лидерах роста пока не опубликовал отчётность по РСБУ за 1 полугодие 2024 года. Чистый по РСБУ составил 480,641 млрд рублей после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года.
Может Газпрому лучше вообще не отчитываться, раз такое дело😁

📉QIWI -3.2% Продолжает себя вести как защитная бумага. Падает во время роста рынка и растёт во время падения😁

📉IMOEX -2.9% Индекс продолжает снижаться, хуже всего себя чувствуют компании с высоким долгом. Похоже  разворот рынка откладывается😔 

📉RGBI -0.6% В шаге от нового локального минимума. Ставка сейчас 18%, а длинные ОФЗ дают всего 16%, похоже ещё есть простор для снижения😉   

📉Новатэк -4.2% Планирует построить «Мурманский СПГ» на 13,6 млн т в год, но это не помогает котировкам. Есть ощущение, что  участники рынка сокращают плечи🤔 

📉ГМК Норникель -1.4% Лучше рынка после публикации отчётности🧐 

📉Селигдар -1.9% Завершил поисковые и оценочные работы по одному из своих проектов — золоторудному участку Чулковская площадь в Якутии. По предварительным оценкам, руды месторождения благоприятны для цианидного выщелачивания, а на самой площади сохраняется потенциал для увеличения запасов. Ожидаемый прирост запасов добываемых металлов может составить 5-6 тонн золота и 8-10 тонн серебра👍

📉WHOOSH -6% Губернатор Санкт-Петербурга Беглов поручил запретить парковку самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральных районах города😳

📈QIWI +6.1% Новая защитная бумага, за 6 дней сделала почти 100%😁 Спекулятивный рост без явных новостей 

📈АПРИ - Девелопер «АПРИ» установил цену размещаемых в рамках IPO акций на уровне 9,7 рубля за ценную бумагу. Объем размещения — 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая👏

📉RGBI -1% ЦБ повысил ставку до 18% и дал жесткий сигнал👉«Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее»
Ключевая ставка в среднем с конца июля по конец этого года составит 18%-19,4%. Тако диапазон средней ставки говорит о том, что в моменте КС могут поднять до 20%😳

Кроме того, выросла прогнозная траектория ключевой ставки на будущие годы. Ранее в 2025 году средняя ставка ожидалась в диапазоне 10-12%, сейчас ожидается 14-16%😳

📈Мосбиржа +2.5% В очередной раз радуется росту процентной ставки и росту процентных доходов😉 

📉Газпром -0.4% Прекрасно себя чувствует на фоне падения рынка. Либо инвесторы дальше ждут только хороших новостей, либо им уже всё равно😁  

📉АФК Система -6.7% 📉Сегежа -4.7% 📉Мечел -5.2% 📉Русал -4.7% У всех этих компаний высокая долговая нагрузка. Чем выше ставка, тем сложнее компании выплачивать долги😔

📉ЮГК -1.1% СД ЮГК 29 июля утвердит дивидендную политику. Кроме того, компания завершила строительство золотоизвлекательной фабрики «Высокое»🧐

📉Solidcore -1.1% Оманский инвестор увеличил долю в Solidcore до 29,7%😳

📈RGBI +0.3% Индекс делает попытку разворота, RGBI не мог преодолеть отметку в 103 пункта и откатился на уровень в 105 пунктов. Ожидающееся завтра заседание ЦБ, не приводит к падению ОФЗ, видимо возможное повышение ставки уже учтено в котировках. 
Кроме того, данные по инфляции воодушевили инвесторов. Участники рынка считают, что инфляция прекратила рост🤔 

📉CNYRUB -0.5% А вот валюта снижается в преддверии заседания по ключевой ставке, падение идёт пятый день подряд. Жирный намёк на ужесточение ДКП. 
Кстати 13 августа истекает срок лицензии OFAC на операции с Мосбиржей и НКЦ. Пошли слухи, что торги юанем прекратятся или уйдут на внебиржу. 
 
ЦБ уже комментировал эти вбросы👉 «Не прекратят. Юань будет торговаться на „Московской бирже“, — сказал зампред ЦБ Филипп Габуния🧐

📈БСПБ +3.9% Утвердил Программу обратного выкупа до 20 миллионов обыкновенных акций — до 31 января 2025г. Цель Программы обратного выкупа акций — повышение капитализации компании.
Кроме того, 18 сентября пройдёт ВОСА  по дивидендам за 1п 2024г🤑

📈QIWI +10%  Растёт уже четвёртый день подряд и за это время прибавила более 79%. Сложно объяснить такой бурный рост новостями, скорее всего идёт спекулятивный разгон🤷‍♂️  

📈Газпромнефть +0.8% Лучше рынка после публикации отчётности. В I полугодии 2024 года чистая прибыль по МСФО выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 7,9% и составила 328,5 млрд рублей👍

📈Новатэк +0.5% Начал транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2» из Мурманска. Однако отгрузки с первой линии СПГ-завода, из-за санкций США пока не начались🤔

📉ММК -1% Хуже рынка несмотря на хорошую отчётность и рекомендацию 2,494 руб. дивидендов. Возможно дело в том, что акции ММК практически не упали с мая 2024 года(по сравнению с другими металлургами), и сейчас отставание сокращается😉 

📉Полюс -1.5% 📉ЮГК -1.6% Золотодобытчики падают вместе с золотом в рублях😔

📈ЛСР +5.3% Растёт после публикации отчётности РСБУ, несмотря на то что ЧП снизилась на 36%, с 21,1 млрд руб. до 13,4 млрд годом ранее.
На рынке недвижимости обещали армагеддон после отмены льготной ипотеки, но нечего не произошло. Более того, цены на недвижимость продолжают расти🚀   

📈АФК Система +4.7% В лидерах роста. Возможное повышение ставки больше не пугает инвесторов🤷‍♂️ 

📈Газпром +2% В последнее время акции лучше рынка. Участники рынка верят, что всё плохое уже произошло и дальше котировки ждёт только рост.
Сегодня были слухи про возможные переговоры, но их уже опровергли 👉Министр иностранных дел Китая заявил своему украинскому коллеге, что «еще не пришло время» для мирных переговоров о прекращении войны с Россией. Пекин поддерживает решение проблемы «политическими средствами», говорит Ван🤔

📉Новатэк -0.2% В начале дня акации пытались расти после публикации отчётности, но затем растеряли весь рост. Участники рынка опасаются негативного эффекта от июньских санкций😔

📈Яндекс +1% Акции подскочили более чем на 10% на старте торгов после более чем месячного перерыва, связанного с реорганизацией нидерландской компании Yandex N.V. К концу дня котировки практически вернулись к уровню остановки торгов🤷‍♂️  

📈EN+ +2.2% Прогнозирует рекордную за 40 лет выработку электроэнергии на трех ГЭС по итогам 2024г💪

📈Евротранс +4% Полностью исполнил обязательство по выплате дивидендов за отчетный 2023 год (16.72руб/акц) и 1кв 2024г (2.5руб/акц)🤑

📈БСПБ +2.1% Растёт после  сообщения о проведении 25 июля СД по вопросу байбека🤑

📉Русал -0.8% Хуже рынка, алюминий подешевел до четырехмесячного минимума😔

📉RGBI -0.3% «Экономический рост Китая поддерживается последовательной позицией Народного банка, который, в отличие от западных регуляторов, проводит сбалансированную денежно-кредитную политику. На этой неделе Народный банк Китая в очередной раз снизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков на 10 базисных пунктов до 3,35% с 3,45%, тем самым послав сигнал рынкам о своей приверженности поддержке экономического роста. Надеемся на встречные шаги для российских первоклассных заемщиков со стороны Банка России», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин😳

📈QIWI +21.8% Растёт второй день подряд после того как Т-Банк выкупил контрольные доли (по 51%) в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии» у АО «Киви». За 2 дня котировки прибавили более 48%🚀 

📈Сегежа +4.1% Сегежа в лидерах роста без явных новостей, похоже на спекулятивный отскок🤔  

📉Распадская -3% 📉Мечел ап -2% Угольщики чувствуют себя сегодня плохо. Цена на уголь снижаются в РФ и в мире, а экспорт осложняется транспортными ограничениями😔

📈EN+ +1% планирует участие в конкурсах на строительство новой генерации в Сибири и на Дальнем Востоке, интересуется проектами в Монголии в ветроэнергетике, тепловой, гидрогенерации🤔

📈ВТБ +0.9% SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 140 руб. за бумагу с инвестиционным горизонтом 12 месяцев. «Недавно банк завершил обратный сплит акций, а аналитики обновили ключевые прогнозы и целевую цену по его бумагам. По нашему мнению, акции ВТБ существенно недооценены. Сейчас они торгуются с мультипликаторами P/E — 2,2 и P/BV — 0,5 против 4,7 и 1,1 в среднем по сектору», — пишут эксперты инвестбанка🧐

📉Лукойл -0.4% Оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и далее в Словакию. «Нефть идет в соответствие с заявками, которые приняты к транспортировке», — сообщил журналистам источник в отрасли. Собеседник уточнил, что в июле «ЛУКОЙЛ» не возобновил трубопроводные поставки в направлении Венгрии🧐